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Mercado Livre (MELI34): descubra tudo sobre essas ações!

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O Mercado Livre (MELI34) é uma importante empresa para o setor de varejo, com capital aberto no segundo maior mercado de ações em capitalização de mercado do mundo.

As ações do Mercado Livre (MELI34) estão presentes na bolsa de valores brasileira e Nasdaq, que reúne empresas de alta tecnologia em informática, telecomunicações, eletrônica e biotecnologia.

O que é o Mercado Livre (MELI34)?

O Mercado Livre, ou Mercado Libre Inc. é uma empresa argentina de tecnologia que atua no setor de varejo. Por meio do seu vasto e-commerce, a companhia oferece soluções para que pessoas e empresas possam vender, comprar, pagar, anunciar e enviar produtos através da internet.

Suas ações podem ser encontradas na Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, ou Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas em português) através do ticker MELI e na Bolsa Brasil Balcão (B3), a bolsa brasileira, por meio do ticker MELI34.

O marketplace do Mercado Livre está entre os maiores da América Latina, com milhões de vendedores e compradores e mais de 60 milhões e ofertas.

Suas operações ocorrem em 18 países, que são: Brasil; Uruguai; Argentina; Chile; Paraguai; Bolívia; Peru; Equador; Colômbia; Panamá; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; México; Honduras; Nicarágua; República Dominicana e Venezuela.

Além do Mercado Livre, outras empresas integram o setor de varejo, como a Magazine Luiza (MGLU3), a Via Varejo (VVAR3) e a Amazon (AMZO34):

  1. Magazine Luiza: varejista brasileira negociada na B3, sendo considerada uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e presente no mercado desde 1957;
  2. Via Varejo: holding de comércio varejista brasileira negociada na B3 e responsável pelas redes de lojas Casas Bahia e Pontofrio, além das suas respectivas lojas virtuais;
  3. Amazon: empresa estadunidense de tecnologia negociada na Nasdaq que foca em comércio eletrônico, computação em nuvem, streaming digital e inteligência artificial.

Dessa forma, pela relevância do Mercado Livre (MELI34) no mercado financeiro, é importante analisar sua trajetória e o modelo de negócio.

Assim, fica possível tomar decisões de investimentos bem fundamentadas e lucrativas.

História do Mercado Livre (MELI34)

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O Mercado Livre, ou Mercado Libre, foi fundado no ano de 1999 pelo empresário Marcos Galperín, na Argentina.

Seu planejamento se iniciou enquanto Marcos ainda terminava MBA na escola de negócios da Universidade de Stanford.

Nesse período, Galperín já montou uma equipe de profissionais para que o site fosse criado.

No ano de lançamento, o Mercado Livre passou a funcionar também em outros três países: Uruguai, México e Brasil.

Em 2000, ano seguinte, mais quatro países foram incorporados: Equador, Chile, Venezuela e Colômbia.

Ainda nesse período, o site recebeu mais de US$46 milhões de investimento de diversos grupos financeiros, que foram adicionados aos US$7,6 milhões já conquistados para a abertura do site.

Em 2001, a empresa americana de comércio eletrônico eBay adquiriu parte do Mercado Livre, se tornando parceira da companhia por cinco anos.

A parceria buscava oferecer um melhor serviço à comunidade de usuários da América Latina, a partir do desenvolvimento de alguns aspectos do Mercado Livre.

Já em 2002, foi lançado o Mercado Pago, uma ferramenta de pagamento que oferecia mais segurança tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que comercializavam dentro do e-commerce.

Essa mesma ferramenta continua sendo uma forte concorrente do PayPal, atualmente.

No mesmo ano, o MercadoLivre comprou alguns ativos da Lokau.com, uma plataforma brasileira concorrente. Com isso, todos os usuários cadastrados foram incorporados à plataforma.

Abertura de capital

Foi em 2007 que a empresa abriu capital na Nasdaq, uma das bolsa de valores dos Estados Unidos, voltada principalmente para empresas de tecnologia.

A partir disso, o Mercado Livre se tornou a única empresa de tecnologia da Argentina listada na Nasdaq, com um valor de transação maior que toda a bolsa de Buenos Aires.

Em fevereiro de 2008, o Mercado Livre adquiriu 100% do CMG (Classified Media Group) e todas as suas subsidiárias.

O site funcionava como uma plataforma de classificados online dedicada à venda de automóveis na Venezuela, Colômbia e Porto Rico/ e de imóveis na Venezuela, Colômbia, Panamá, EUA, Costa Rica e Ilhas Canárias.

Em janeiro de 2013 a empresa anunciou um serviço de administração de envios próprio, chamado de MercadoLivre Envios.

Nos próximos anos, o Mercado Livre presenciou o crescimento de diversos concorrentes, como a Amazon, por exemplo.

Mesmo assim, em 2020, a empresa alcançou um valor de mercado (US$ 37,8 bilhões) superior a quatro bancos brasileiros: Itaú Unibanco (ITUB3), Banco do Brasil (BBSA3), Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4).

Linha do tempo do Mercado Livre (MELI34)

  • 1999 – Fundação, obteve US$ 7,6 milhões de investimentos que incluíram J.P. Morgan Partners BHCA L.P., Flatiron Fund Entities e Hicks, Muse, Tate & Furst;
  • 1999 – Início de operações em três países além da Argentina: Uruguai, México e Brasil;
  • 2000 – Incorporação do Equador, Chile, Venezuela e Colômbia nas operações;
  • 2000 – Obteve US$ 46,7 milhões de Goldman Sachs entities , Capital Riesgo Internet SCR S.A., GE Capital Equity Investments Inc., J.P. Morgan Partners BHCA L.P. e Hicks, Muse, Tate & Furst;
  • 2001 – Firmação de aliança exclusiva de cinco anos com o eBay para toda a América Latina;
  • 2002 – Compra de ativos estratégicos do Lokau.com;
  • 2005 – Compra de algumas operações do competidor regional DeRemate.com Inc. e suas operações no Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela;
  • 2007 – Oferta pública inicial de ações na Nasdaq;
  • 2008 – Adquiriu 100% do CMG (Classified Media Group, Inc.) e todas as suas subsidiárias;
  • 2013 – Anúncio do MercadoLivre Envios, serviço de administração de envios;
  • 2016 – Lançamento do Mercado Crédito, serviço de crédito oferecido aos usuários do Mercado Pago;
  • 2019 – Prejuízo líquido de US$ 146,08 milhões no terceiro trimestre, causado por investimentos em marketing e encargos relacionados a impostos no México e Colômbia;
  • 2020 – Alcance de valor de mercado de US$ 37,8 bilhões e anúncio de investimento de R$3 bilhões no Brasil;
  • 2020 – Receita líquida de US$ 652 milhões no primeiro trimestre, com aumento ano a ano de 37,6% em dólares.

O que faz o Mercado Livre (MELI34)?

A principal atividade do Mercado Livre é o oferecimento de soluções de comércio eletrônico para pessoas físicas e pessoas jurídicas através de seu marketplace.

Além disso, é importante destacar que o MercadoLivre possui em torno de 9 mil funcionários, mais de 3.000 lojas oficiais de marcas de categorias das mais diversas e cerca de 16 milhões de ações em circulação.

Seu site é o quinto mais acessado no Brasil, atrás apenas dos sites Google.com; Facebook.com; Globo.com e Uol.com.br, segundo a ComScore Key Measures Multi-Platform.

Sendo assim, algumas das suas diversas subsidiárias no mercado são:

  • Classificados Flórica LLC;
  • Meli Participaciones SL;
  • Neosur S.A.;
  • Marketplace Investiment LLC;
  • Mercado Pago S.A.

Portanto, percebe-se que o Mercado Livre busca criar um ambiente completo e seguro tanto para vendedores quanto para seus clientes.

Como atua o Mercado Livre (MELI34)?

Sendo o maior marketplace da América Latina, o Mercado Livre (MELI34) é um canal cada vez mais atrativo à medida que mantém a expansão da sua rede de atendimento.

Seguindo com essa estratégia, a empresa possui uma maior capacidade de selecionar seus produtos, oferecendo mais valor aos consumidores e uma maior velocidade de transação.

Em sua plataforma de e-commerce, considerada a maior do país, são oferecidos os seguintes serviços:

Mercado Pago

O Mercado Pago é a carteira digital do Mercado Livre, que facilita o gerenciamento das vendas no e-commerce e permite a realização de compras em outras lojas.

Com o Mercado Pago também é possível adquirir serviços como recargas de celular e de cartões de transporte público.

Disponível pelo site ou por apps de celular, o serviço atua como intermediário entre o vendedor e o comprador.

Um exemplo de sua segurança é que, ao vender um produto, o comerciante só tem o valor liberado em sua carteira digital após a confirmação de recebimento pelo cliente.

Mercado Crédito

O Mercado Crédito foi criado para dar suporte a empreendedores individuais dentro do site do Mercado Livre.

Seu incentivo tem como objetivo cobrir demandas rejeitadas pelos bancos e facilitar a relação entre lojistas e financiamentos.

O serviço está disponível para pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas, com um valor de empréstimos de até R$350 mil e taxa de juros de 3,75% a.m.

Sendo assim, um serviço mais barato que o dos principais bancos do país.

Vale lembrar, no entanto, que não é possível solicitar esse serviço. O próprio Mercado Crédito identifica potenciais empreendedores que se beneficiariam com uma alavancagem em suas vendas.

As propostas são feitas dentro da plataforma, na seção “Empréstimo”. Ao ser escolhido, o usuário recebe um alerta por meio de notificação, que informa o seu valor máximo disponível.

Em resumo, observa-se que o Mercado Livre (MELI34) procura, através de seus serviços, ofertar um ecossistema seguro de comércio e pagamentos online tanto para clientes quanto vendedores.

Mercado Envios

O Mercado Envios é a tecnologia de gestão de logística do Mercado Livre, que oferece o cálculo de frete nos anúncios do marketplace e permite a impressão de etiquetas pré-pagas.

Com isso, o serviço facilita o envio dos produtos com operadoras de logísticas parceiras, com a disponibilização de embalagens próprias aos vendedores e retirada de produtos em seus endereços.

Mercado Livre Publicidade

O Mercado Livre Publicidade é o serviço responsável pela comercialização de publicidade dentro da plataforma do site MercadoLivre.com.

Ele é responsável por vender e gerenciar campanhas de links patrocinados, Native Ads, Product Ads, Vídeo Banner e banners, além de projetos de branding e performance.

Para isso, o serviço tem parceria com a Rubicon e o Google.

Mercado Shops

O Mercado Shops é uma ferramenta que permite a qualquer um a criação de uma loja online com domínio próprio, layout personalizado e sistema de pagamentos integrado (Mercado Pago).

Além disso, são oferecidas ferramentas de marketing e gestão de estoque e vendas.

O serviço é realizado em poucos minutos e tem como objetivo acelerar o empreendedorismo digital, segundo a empresa.

As ações do Mercado Livre (MELI34): onde e como são negociadas?

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O ticker do Mercado Livre (MELI34) é negociado na Nasdaq, ou National Association of Securities Dealers Automated Quotations.

Ela foi criada em 1971 com o objetivo de ser uma bolsa de valores voltada a métodos mais avançados de tecnologia e transparência em suas negociações.

Por conta disso, dentre seus ativos, temos o de empresas como:

  • Apple;
  • Google;
  • Facebook.

As negociações ocorrem em plataformas de acesso online, o que simplifica a realização de investimentos e aumenta a segurança para os investidores.

Para adquirir ações do Mercado Livre, o investidor brasileiro tem algumas opções disponíveis, como o acesso a BDRs e Fundos com ativos no exterior.

Além disso, também é possível abrir conta em uma corretora americana como investidor estrangeiro, transferir os recursos disponíveis e comprar a MELI34 diretamente.

Características das ações do Mercado Livre (MELI34)

As ações do Mercado Livre (MELI34) são negociadas no mercado estadunidense, através da Nasdaq, uma das bolsas de valores de Nova Iorque, possuindo as seguintes características:

  • Setor: Consumo e Varejo / Diversos;
  • Indústria: Serviços prestados a empresas;
  • Valor de Mercado: US$37,8 bilhões.

Como ganhar dinheiro com as ações do Mercado Livre (MELI34)?

Existem formas variadas de obter bons lucros com as ações do Mercado Livre (MELI34), que fazem parte da Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas (Nasdaq) em Nova Iorque.

Para os brasileiros, umas das alternativas é através de um BDR (Brazilian Depositary Receipt, ou Certificado de Depósito de Valores Mobiliários em português):

BDRs

O BDR é um tipo de ativo que pode ser adquirido por quem deseja investir em empresas fora do Brasil, sendo um tipo de fundo de investimentos que possui ações estrangeiras em seu portfólio.

Nesse sentido, para investir em MELI34, basta encontrar um BDR que contenha essa ação e aplicar seu dinheiro.

No entanto, o investidor não se torna, de fato, sócio da companhia nesse tipo de negociação. Isso porque quem realmente adquiriu a ação do Mercado Livre foi o BDR escolhido.

Em geral, esses títulos são derivados do mercado secundário, ou seja, de ativos que já foram negociados em bolsas estrangeiras, ou de novas ofertas de ações de empresas estrangeiras.

No Brasil, as instituições que emitem o BDR são chamadas de instituições depositárias.

Além dos Brazilian Depositary Receipts, existe também os Fundos de Investimentos com ativos de outros países em seus portfólios:

Fundos de Investimento no Exterior

Os fundos de investimentos internacionais são responsáveis por investir seus recursos no exterior.

Por conta disso, através deles é possível investir em ativos de empresas de qualquer país do mundo, como os Estados Unidos, no caso da MELI34, por exemplo.

Além disso, outras opções como títulos do governo americano e ações europeias também estão disponíveis neste tipo de Fundo.

Entre os mais conhecidos, estão:

  • Claritas Global High Yield FIM IE;
  • Western Asset US Index 500 FIM;
  • Western Asset FIA BDR NIVEL I;
  • JPM – Global Macro Opportunities FIM – IE;
  • BNP – Access Europe FIM – IE;
  • Schroder Liquid Alternatives IE FIM.

Outra alternativa para quem deseja saber como investir nas ações do Mercado Livre é aplicar diretamente na Nasdaq através de uma corretora de valores americana.

Corretoras de Valores Internacionais

Investir em uma corretora estrangeira é uma estratégia permitida pela lei e que permite o acesso a diferentes mercados mundiais.

Essa característica pode ser bastante positiva para alguns perfis de investidores, principalmente em determinados cenários econômicos.

Isso porque a obtenção de recursos em moedas fortes, como o Dólar ou o Euro, permite que o investidor se proteja contra instabilidades dentro do seu próprio país.

Sendo assim, uma estratégia de diversificação que mantém o portfólio de ativos mais estável contra variações como: inflação, desvalorização da moeda e queda do PIB.

Um outro ponto importante é que algumas empresas nacionais não são encontradas no mercado de capitais brasileiro, como a PagSeguro e a XP Investimentos, por exemplo.

Por isso, ter uma parcela de ativos de outros países pode ser uma boa opção para os investidores, que ainda assim devem analisá-la com cautela.

Vale a pena investir no Mercado Livre (MELI34)?

O MercadoLibre (MELI34) é líder no setor de varejo dentro da América Latina, com operações em mais de 18 países e mais de 60 milhões de ofertas de produtos, automóveis e serviços.

Nos últimos anos, a empresa vem se mantendo com ótimos resultados, mesmo com o crescimento de fortes concorrentes, como a Magazine Luiza e a Amazon.

Com o acirramento da concorrência, a plataforma vem fazendo fortes investimentos no mercado brasileiro, em busca de defender sua participação de mercado de 33%.

E o resultado de suas estratégias tem se mostrado positivo, visto que seu faturamento líquido e volume de vendas tiveram fortes altas com base na comparação anual, o que agradou seus investidores.

Portanto, cabe ao investidor fazer as devidas comparações em uma análise fundamentalista e respeitar seu perfil de investimento e estratégia de alocação de ativos.

Dessa forma, será possível entender se, para o setor de varejo, uma empresa estrangeira como a Mercado Livre (MELI34) pode ser uma forma de se expor ao setor de forma mundialmente mais abrangente, do que as companhias do mercado nacional.

Escrito por

Especialista em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. É formado pelo Programa de Profissionais do Mercado Financeiro da Bolsa de Valores de São Paulo e pelo Programa CVM de Professores para Mercado de Capitais, Avaliador de Empresas pela NACVA - National Association of Certified Valuators and Analysts (EUA). Fundou a Empreender Dinheiro para democratizar o acesso à Educação Financeira de Alto Poder Transformacional e já impactou diretamente mais de 50.000 pessoas em suas soluções educacionais.

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