Nesta atualização, trazemos a nova funcionalidade de precificação para o Software Guia!

Além disso, apresentamos algumas mudanças na experiência do usuário e concentramos a maior parte das novidades na aba de Configurações, agora é permitido alterar valores da Proposta de Trabalho.

Mudanças de Experiência

Facilitamos o acesso a algumas funcionalidades e adicionamos uma nova divisão entre abas da Proposta para que você tenha tempo de modificar antes de apresentar ao cliente, confira os detalhes:

• Novas Abas da Proposta de Trabalho: apresenta uma divisão entre Entregas e Benefícios, e a última Investimento. Concentramos a maior parte das mudanças em Investimento, mas decidimos na secção de Entregas e Benefícios, exibir os “Entregáveis”, que são literalmente etapas executadas durante o projeto de consultoria com as divisões por reunião.

• Maior Fluidez entre abas do Guia: acesse livremente as abas do Guia, sem a necessidade de preenchê-las previamente.

• Novo layout na finalização do Estudo do Guia: buscamos aprimorar a experiência visual de finalização do Guia.

Funcionalidades da Proposta de Trabalho

Nessa versão, gere mais valor percebido no projeto de consultoria por completo, com até mesmo ajuste no valor do serviço de acompanhamento e personalize através das funcionalidades abaixo:

• Ocultar Entregáveis: através desse botão você poderá ocultar totalmente a parte Entregáveis na aba de “Entregáveis e Benefícios” da Proposta de Trabalho.
• Precificação Padrão: Utilize essa opção para seguir o Padrão do Sistema, mantendo o Parcelamento em 12x, Desconto à vista de 10% e 3% sobre Renda Bruta Anual (RBA), com um valor mínimo por Projeto de Consultoria de R$3.000 e sem um valor Máximo.
• Precificar Serviço de Acompanhamento: edite se quiser o valor base do Serviço, tradicionalmente, o projeto completo de Wealth Planning é composto por Projeto de Consultoria + o Serviço Acompanhamento Anual, por padrão o sistema adota R$1.200 de valor mínimo e sem valor máximo.

• Função Editar Planos: selecione o valor que deseja cobrar para Projeto de Consultoria e Serviço de acompanhamento, basta desabilitar a Precificação Padrão, com isso, o sistema assume apenas o que você digitar nos campos de planos, respeitando os valores mínimos.
• Comportamento dos Meios de Pagamento: você fica livre para escolher a quantidade de parcelas, por padrão o sistema apresenta em doze vezes. Além disso, também é possível escolher o percentual de desconto a ser aplicado para pagamentos à vista.
• Campo de Prévia para Simulação: use esse campo para simular ajustes na precificação antes de iniciar uma Consultoria Express. Considere, para a simulação, uma estimativa de Renda Bruta Anual do cliente e verifique se os valores estão alinhados com o que você almeja.

Bônus:

• Notificação na tela inicial TechFinance: mostraremos sempre pequenos alertas com informes e notas de atualização sobre a plataforma.