A questão é: Não existem profissionais preparados para atender esta demanda. E a TechFinance® é a melhor ferramenta para quem deseja fazer parte deste mercado.
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A TechFinance®️ é uma plataforma com os melhores e mais profissionais softwares para Consultores e Educadores Financeiros.
Ao se tornar um Educador Financeiro associado, você poderá desfrutar de uma metodologia validada por milhares de pessoas para prestar suas consultorias e faturar entre R$ 5 e 25 mil todos os meses!
A TechFinance®️ é uma plataforma com os melhores e mais profissionais softwares para Consultores e Educadores Financeiros.
Ao se tornar um Educador Financeiro associado, você poderá desfrutar de uma metodologia validada por milhares de pessoas para prestar suas consultorias e faturar entre R$ 5 e 25 mil todos os meses!
Metodologia Prática e Softwares de Ponta
Metodologia Prática e Softwares de Ponta
Selo de Qualidade e Confiança
Segurança para vender
Sem dúvidas! Seu início será muito mais rápido e lucrativo.
Na plataforma você encontrará o MasterPlan®️: Um treinamento desenvolvido especialmente para associados que vai te preparar para iniciar os atendimentos em 14 dias.
Além do manuseio dos softwares você aprenderá sobre metodologia de execução, utilização de documentos oficiais e inteligência de vendas.
De quebra, ainda contará com nosso suporte especializado!
Porque a TechFinance®️ possui as ferramentas necessárias para te fazer sentir seguro e profissionalizar ainda mais os atendimentos.
Tanto em relação ao planejamento financeiro, com os softwares, quanto através dos documentos oficiais disponíveis na plataforma. Com este nível de entrega em uma consultoria, também é possível cobrar bem mais pelos atendimentos.
As certificações não são obrigatórias para todo o mercado financeiro, mas oferecem diferenciação, chancelando educadores a nível nacional e por vezes, nível internacional. A maioria das certificações são complementares entre si. No entanto, se o educador não desejar atuar recomendando investimentos e ativos do mercado financeiro, as certificações não são obrigatórias.
Sem dúvidas! Seu início será muito mais rápido e lucrativo.
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Além do manuseio dos softwares você aprenderá sobre metodologia de execução, utilização de documentos oficiais e inteligência de vendas.
De quebra, ainda contará com nosso suporte especializado!
Porque a TechFinance®️ possui as ferramentas necessárias para te fazer sentir seguro e profissionalizar ainda mais os atendimentos.
Tanto em relação ao planejamento financeiro, com os softwares, quanto através dos documentos oficiais disponíveis na plataforma. Com este nível de entrega em uma consultoria, também é possível cobrar bem mais pelos atendimentos.
As certificações não são obrigatórias para todo o mercado financeiro, mas oferecem diferenciação, chancelando educadores a nível nacional e por vezes, nível internacional. A maioria das certificações são complementares entre si. No entanto, se o educador não desejar atuar recomendando investimentos e ativos do mercado financeiro, as certificações não são obrigatórias.
Com o Sistema Apolo®, você é capaz de construir rapidamente planejamentos patrimoniais de longo prazo de forma visual.
Através do dashboard do Apolo®, você oferece uma visão completa de futuro financeiro ao seu cliente.
Já existe um novo padrão de Consultoria Financeira. Muito mais profissional, produtiva e lucrativa.
Conheça agora os Softwares TechFinance®:
Com o Sistema Apolo®, você é capaz de construir rapidamente planejamentos patrimoniais de longo prazo de forma visual.
Através do dashboard do Apolo®, você oferece uma visão completa da vida financeira do seu cliente.
O Sistema Oráculo® é um software de Asset Allocation e Rebalanceamento automático de Carteiras de Investimento.
Com ele, você será capaz de apresentar as classes de ativos e construir uma estratégia de investimentos bem diversificada, eficiente e focada em proteção ou performance. Além de apresentar um caminho prático, assertivo e extremamente visual.
O Sistema Oráculo® é um software de Asset Alocation e Rebalanceamento automático de Carteiras de Investimento.
Com ele, você será capaz de apresentar as classes de ativos e construir uma estratégia de investimentos bem diversificada, eficiente e focada em proteção ou performance. Além de apresentar um caminho prático, assertivo e extremamente visual.
Através de Big Data, o Sistema Selectus® reúne todas as informações dos principais ativos negociados em bolsa
de forma organizada e confiável, em um só lugar.
Com o Selectus®, você atrai clientes interessados em investimentos e ganha um aliado na produção de conteúdos, lives e palestras.
Através de Big Data, o Sistema Selectus® reúne todas as informações dos principais ativos negociados em bolsa de forma organizada e confiável, em um só lugar. Com o Selectus®, você atrai clientes interessados em investimentos e ganha um aliado na produção de conteúdos, lives e palestras.
Com o Preciso®, você oferece um planejamento financeiro que seu cliente jamais faria sozinho.
Diferente das ferramentas tradicionais de planejamento e orçamento financeiro, o Preciso® te permite apresentar ao seu cliente:
Com o Preciso®, você oferece um planejamento financeiro que seu cliente jamais faria sozinho.
Diferente das ferramentas tradicionais de planejamento e orçamento financeiro, o Preciso® te permite apresentar ao seu cliente:
Empresas em todo o mundo desembolsaram R$ 100 MIL reais por relatórios como este feito pelas melhores consultorias do planeta.
Nós decidimos adaptá-lo para a pessoa física e disponibiliza-lo gratuitamente para o associado TechFinance.
Criamos o Financial Life Planner (FLP). Nele você:
– Produzirá em 20 minutos um relatório com mais de 40 páginas que vai te ajudar de forma significativa a impressionar nos atendimentos;
– Entregará um Planejamento de Longo prazo da vida financeira do seu cliente transmitindo segurança e autoridade;
– Oferecerá tudo isso de forma visual e didática!
Empresas em todo o mundo desembolsaram R$ 100 MIL reais por relatórios como este feito pelas melhores consultorias do planeta.
Nós decidimos adaptá-lo para a pessoa física e disponibiliza-lo gratuitamente para o associado TechFinance.
Criamos o Financial Life Planner (FLP). Nele você:
– Produzirá em 20 minutos um relatório com mais de 40 páginas que vai te ajudar de forma significativa a impressionar nos atendimentos;
– Entregará um Planejamento de Longo prazo da vida financeira do seu cliente transmitindo segurança e autoridade;
– Oferecerá tudo isso de forma visual e didática!
O Relatório Financial Life Plan® é o plano mestre da vida financeira do seu cliente.
Com o FLP, você oferece um relatório visual da sua consultoria e leva suas principais entregas para além do atendimento presencial.
Empresas em todo o mundo desembolsaram R$ 100 MIL reais por relatórios como este feito pelas melhores consultorias do planeta.
Nós decidimos adaptá-lo para a pessoa física e disponibiliza-lo gratuitamente para o associado TechFinance.
Criamos o Financial Life Planner (FLP). Nele você:
O MasterPlan é um treinamento que foi desenvolvido para que, em duas semanas, você se sinta seguro durante toda a condução da Consultoria TechFinance®:
Ao concluir o treinamento da metodologia TechFinance® você poderá fazer um exame que destravará em poucos dias o título de Consultor TechFinance® Credenciado.
Ao concluir o treinamento da metodologia TechFinance® você poderá fazer um exame que destravará em poucos dias o título de Consultor TechFinance® Credenciado.
Head de Marketing da Empreender Dinheiro com múltiplos 7 dígitos de faturamento em campanhas e lançamentos.
Fundador da Empreender Dinheiro, Plataforma de Aceleração de Educadores Financeiros. Atua há mais de 10 anos e possui mais de 28 mil alunos, entre estudantes e adultos investidores.
Head de Conteúdo e Consultora Financeira na Empreender Dinheiro, com mais de 400 clientes atendidos.
Head de Marketing da Empreender Dinheiro com múltiplos 7 dígitos de faturamento em campanhas e lançamentos.
Fundador da Empreender Dinheiro, Plataforma de Aceleração de Educadores Financeiros. Atua há mais de 10 anos e possui mais de 28 mil alunos, entre estudantes e adultos investidores.
Head de Conteúdo e Consultora Financeira na Empreender Dinheiro, com mais de 400 clientes atendidos.
Preciso: Software de Planejamento orçamentário.
Apolo: Software de planejamento patrimonial de longo prazo.
Oráculo: Asset Allocation e Rebalanceamento de carteira.
Selectus: Análise de Ações.
Masterplan: Treinamento completo para Consultores e Educadores Financeiros.
Documentos Oficiais:
Formulários
Diagnósticos Preliminares
Formulário para Coleta de Feedbacks
Carteiras Recomendadas: Eleven Research
Relatórios: Financial Life Plan (FLP)
Anexos:
Cadastro de vendas
Script de vendas
Receituário TF
Fluxograma de consultorias
Plano de Negócios
Régua de contato
Tabela de Preços
Nada melhor do que começar estruturado! Seu início será muito mais rápido e lucrativo.
Essa é justamente a fase mais dificil e é nela que você vai precisar mais do que a TechFinance te oferece: Autoridade, ferramentas, metodologia de execução e inteligência de vendas.
É a melhor solução para quem quer começar, sem dúvidas. De quebra, ainda conta com nosso suporte para ajudar nas dificuldades do início!
Os softwares da TechFinance® foram pensados para Pessoas Físicas. No entanto, também atendem muito bem a Pessoa Jurídica:
Se o público-alvo for micro e pequenas empresas, um dos maiores problemas recorrentes é que a falta de organização financeira do dono põe em risco a saúde e estabilidade financeira do negócio.
Então, existe muita sinergia com esse público. Pode ser um produto adicional na sua esteira, ou um plus no serviço de consultoria corporativa oferecido.
O Educador Financeiro não pode fazer recomendações. Mas você tem 2 caminhos sendo um associado TechFinance:
1- Utilizar o Apolo para fazer a definição da ESTRATÉGIA de investimento para seus clientes.
2- Utilizar a licença da Eleven como REFERÊNCIA para guiar seus clientes. A recomendação é da Eleven, e você é autorizado a compartilhar isso em seus atendimentos.
É o treinamento completo para Educadores e Consultores Financeiros, que está incluso na TechFinance®.
Você pode se tornar um Consultor TechFinance Credenciado através do exame e obter a sua placa de associado.
Ele te prepara do zero até os atendimentos mais avançados e inclui toda a capacitação para que você saiba como utilizar as ferramentas que a TechFinance® te oferece: os relatórios, os diagnósticos, os softwares – no passo a passo.
Te ensina também a vender Educação Financeira – como realizar a primeira venda? E o UpSell? E o DownSell? Tudo isso está lá.
Preciso: Software de Planejamento orçamentário.
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Oráculo: Asset Allocation e Rebalanceamento de carteira.
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Documentos Oficiais:
Formulários
Diagnósticos Preliminares
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Carteiras Recomendadas: Eleven Research
Relatórios: Financial Life Plan (FLP)
Anexos:
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Então, existe muita sinergia com esse público. Pode ser um produto adicional na sua esteira, ou um plus no serviço de consultoria corporativa oferecido.
O Educador Financeiro não pode fazer recomendações. Mas você tem 2 caminhos sendo um associado TechFinance:
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2- Utilizar a licença da Eleven como REFERÊNCIA para guiar seus clientes. A recomendação é da Eleven, e você é autorizado a compartilhar isso em seus atendimentos.
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Você pode se tornar um Consultor TechFinance Credenciado através do exame e obter a sua placa de associado.
Ele te prepara do zero até os atendimentos mais avançados e inclui toda a capacitação para que você saiba como utilizar as ferramentas que a TechFinance® te oferece: os relatórios, os diagnósticos, os softwares – no passo a passo.
Te ensina também a vender Educação Financeira – como realizar a primeira venda? E o UpSell? E o DownSell? Tudo isso está lá.