Release Notes TechFinance
Update: Gestão de Clientes e Administração (22/09/2022 – Beta v.2)
Agora como Consultor TechFinance você poderá registrar seus clientes e salvar estudos diferentes para cada atendimento que você realizar.
Vai muito além do que apenas ter o controle de quantos clientes você tem, os estudos ficam salvos para acesso em qualquer momento – totalmente online e você poderá gerar de novo um relatório sem precisar preencher tudo novamente.
Sabemos como essa funcionalidade tem sido aguardada por muitos e o quanto ela otimizará o seu tempo na hora de resgatar um estudo ou até mesmo duplicar um estudo já realizado em um atendimento anterior.
Faça a Gestão de Clientes de forma descomplicada e rápida
Ao acessar sua tela inicial da TechFinance poderá observar no menu o campo Administração, ao acessar:
- Clientes: cadastro de novos clientes, listagem de todos seus clientes e acesso ao perfil deles (lugar em que você gerencia as informações daquele cliente e os estudos criados).
- Minha Conta: é o perfil pessoal do consultor, com seus estudos pessoais.
- Alterar Senha: permite escolher uma nova senha com facilidade.
Crie Estudos Pessoais e Registre novos Clientes
Outra etapa importante dessa atualização é a adição de um menu com três escolhas e caminhos na hora de selecionar um Software.
Se anteriormente você ao clicar iria direto para um software (com um estudo único), agora você escolherá entre as seguintes opções:
- Cadastrar um novo cliente: use para registrar novos clientes e em seguida acessar o perfil dele.
- Selecionar um cliente: busque por clientes já registrados, crie estudos ou acesse estudos anteriores.
- Estudo Pessoal: crie um estudo próprio, pessoal.
Fique preparado para qualquer situação utilize os estudos ao seu favor
Além disso, agora você pode planejar sua jornada e ter estudos para utilizar em situações específicas.
Por exemplo: você vai fazer uma entrevista na TV, encontrou um cliente potencial e quer exibir algo rápido, vai fazer uma palestra e muitos outros cenários.
Ficou com alguma dúvida?
Todas as novidades desse update já estão disponíveis na plataforma TechFinance, comenta com a gente o que achou e caso tenha alguma dúvida não deixe de entrar em contato conosco no Whatsapp:
+55 81 8261-1988
Seguimos na torcida pelo seu sucesso,
Equipe TechFinance & Empreender Dinheiro
Uma resposta
Incrível atualização! A TechFinance sempre surpreendendo com novidades que facilitam nossa rotina como Consultores. A Gestão de Clientes e Administração vai elevar nossa eficiência a outro nível! Estou animado para experimentar as novas funcionalidades e agilizar meus atendimentos. Parabéns à equipe TechFinance & Empreender Dinheiro pelo trabalho excepcional! 🎉💼 #TechFinance #ConsultoriaFinanceira #Eficiência #Sucesso